Икона обнаружена в Спасо-Преображенском соборе в Белозерске. Однако, по мнению исследователей, первоначально могла находиться в белозерской церкви св. Василия Кесарийского. Изображение на иконе восходит к иконографическому типу, сложившемуся в Византии не позднее XI века.
Этот распространенный тип изображения, представляющий младенца Христа, прижимающегося ликом к щеке матери, получил наименование "Умиление" (греч.: "Элеуса").

Особенностью образа является подчеркнуто крупное изображение Христа по сравнению с Богоматерью. Младенец облачен в короткую одежду охряного цвета, оставляющую открытыми ноги и руки. Эта обнаженная непорочная плоть младенца Христа отчетливо выявляет значение его образа как евхаристической жертвы, жертвенного агнца.
Изображения на полях тесно связаны с образом в среднике иконы. Здесь представлены пророки и святые жены Среди них — цари Давид и Соломон, пророки Иеремия и Исайя и Иезекииль, предсказавшие Воплощение Христа от Девы.